顧客管理システム
CRM SYSTEM
Excel台帳の限界を超え、顧客情報・商談履歴・レポートを一元管理。営業活動の「見える化」を実現する制作例です。
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想定プロジェクト
- 対象・業種
- 営業組織を持つ中小企業
- 想定期間
- 約2ヶ月
- カテゴリ
- 業務システム
JavaScriptPythonPostgreSQLLinux
※ こちらは対応できる内容を示す制作例です。具体的な機能・規模・ご予算に合わせて柔軟に設計します。
想定される課題
このシステムが解決する典型的なお悩み
Excel顧客台帳の限界
顧客リストをExcelで管理しており、同時編集ができず「最新版がどれか分からない」状態が常態化。ファイルの破損や誤上書きのリスクも抱えていました。
商談履歴の属人化
商談の経緯が担当者の頭の中やメモにしかなく、担当変更や休暇時に対応が止まってしまう課題がありました。
レポート作成に毎月数時間
営業会議用の集計資料を毎月手作業で作成しており、コピー＆ペーストのミスや作業時間が大きな負担になっていました。
解決アプローチ
課題に対する実装の進め方
01顧客情報の一元管理
WEBブラウザからアクセスできる顧客データベースを構築。検索・絞り込み・権限管理に対応し、複数人での同時利用を可能にしました。
02商談履歴のタイムライン化
顧客ごとに商談・対応履歴を時系列で記録。誰が見ても経緯が分かる状態にし、引き継ぎコストを大幅に削減しました。
03ワンクリックでレポート出力
売上見込み・商談ステータスの集計を自動化し、会議資料をワンクリックで出力できるようにしました。
期待できる効果の例
同様の課題で見込める改善イメージ
1/10
レポート作成時間
毎月数時間かかっていた集計・資料作成が数分に短縮
0件
データの上書き事故
同時編集対応と変更履歴で「最新版どれ？」問題を解消
即時
顧客情報の検索
ファイルを開いて探す作業から、数秒の検索へ
dashboard.tsx
対応領域
6
初回返信
24h
経験年数
10+
ダッシュボード例