顧客管理システム
CRM SYSTEM
Excel台帳の限界を超え、顧客情報・商談履歴・レポートを一元管理。営業活動の「見える化」を実現した開発事例です。
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プロジェクト概要
- クライアント
- 営業組織を持つ中小企業
- 開発期間
- 約2ヶ月
- カテゴリ
- 業務システム
JavaScriptPythonPostgreSQLLinux
※ 守秘義務のため、クライアント名は伏せて業種・規模の概要のみ記載しています。
導入前の課題
ご相談いただいた時点での状況
Excel顧客台帳の限界
顧客リストをExcelで管理しており、同時編集ができず「最新版がどれか分からない」状態が常態化。ファイルの破損や誤上書きのリスクも抱えていました。
商談履歴の属人化
商談の経緯が担当者の頭の中やメモにしかなく、担当変更や休暇時に対応が止まってしまう課題がありました。
レポート作成に毎月数時間
営業会議用の集計資料を毎月手作業で作成しており、コピー＆ペーストのミスや作業時間が大きな負担になっていました。
提案・実装内容
課題に対するアプローチ
01顧客情報の一元管理
WEBブラウザからアクセスできる顧客データベースを構築。検索・絞り込み・権限管理に対応し、複数人での同時利用を可能にしました。
02商談履歴のタイムライン化
顧客ごとに商談・対応履歴を時系列で記録。誰が見ても経緯が分かる状態にし、引き継ぎコストを大幅に削減しました。
03ワンクリックでレポート出力
売上見込み・商談ステータスの集計を自動化し、会議資料をワンクリックで出力できるようにしました。
導入後の成果
1/10
レポート作成時間
毎月数時間かかっていた集計・資料作成が数分に短縮
0件
データの上書き事故
同時編集対応と変更履歴で「最新版どれ？」問題を解消
即時
顧客情報の検索
ファイルを開いて探す作業から、数秒の検索へ
お客様の声
Excelの管理から解放され、営業会議の準備時間が大幅に減りました。要望を開発者に直接伝えられるので話が早く、細かい改善にもすぐ対応してもらえています。
dashboard.tsx
開発実績
50+
満足度
98%
経験年数
10+
プロジェクト推移